Oligarki Wall Street di pucuk pimpinan Departemen Keuangan

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 16:08

Baru-baru ini diketahui bahwa Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian dengan bank Amerika JP Morgan Chase tentang penyediaan layanan konsultasi oleh organisasi keuangan ke departemen Rusia.

Menurut informasi yang muncul di media, Wakil Menteri Keuangan Sergey Storchak Saya telah mengklarifikasi posisi Kementerian Keuangan dan tanggung jawab bank: bank komersial terbesar tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia akan bertanggung jawab atas interaksi Kementerian Keuangan dengan lembaga pemeringkat dan berkontribusi untuk meningkatkan peringkat kredit berdaulat Rusia.

Storchak dalam salah satu wawancaranya menekankan bahwa JPMorgan akan mengadaptasi dokumen Kementerian Keuangan untuk lembaga pemeringkat, akan menjelaskan tempat-tempat yang tidak dapat dipahami, membangun koneksi permanen: "".

Sangat jelas bahwa bank Amerika JP Morgan Chase tidak akan terlibat dalam memecahkan masalah dan mengatasi ketidakseimbangan struktural., dia tidak boleh melakukan ini - untuk ini ada pemerintah dan jutaan tentara pejabat, kepada siapa warga dan pengusaha Rusia membayar upah dan memastikan keberadaan yang nyaman melalui pembayaran pajak dan biaya. Dan, dia tidak memiliki wewenang dan alat untuk ini - dia terlibat dalam melakukan negosiasi informal dan, mungkin, di belakang layar dengan pimpinan badan-badan internasional terbesar sehingga yang terakhir meningkatkan penilaian mereka tentang kelayakan kredit dan solvabilitas Rusia sebagai peminjam berdaulat.

Sama sekali tidak dapat dipahami mengapa Rusia harus berjuang untuk meningkatkan peringkat kreditnya sama sekali. Dan terlebih lagi untuk melibatkan, untuk tujuan ini, sebagai konsultan dan pelobi untuk kepentingan Rusia, perwakilan oligarki keuangan dari Wall Street, yang, antara lain, adalah salah satu pemegang saham terbesar dari Sistem Federal Reserve AS - a perusahaan keuangan swasta yang bertindak sebagai Bank Sentral di Amerika Serikat.

Saat ini, peringkat kredit negara Rusia berada pada level yang sangat baik - BBB pada skala S&P dan Fitch dan Baa pada skala agensi Moody. Ya, ini bukan peringkat Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Jepang, Belgia, Kanada, atau negara maju secara ekonomi lainnya. Namun, ini tidak sedikit pun mencegah Kementerian Keuangan dan Pemerintah Rusia untuk menarik ekonomi Rusia ke dalam lingkaran utang pinjaman luar negeri. Menurut perkiraan resmi Bank Rusia, total utang luar negeri Rusia untuk periode 2001-2013. tumbuh lebih dari 22 kali - dari 31 menjadi 684 miliar dolar. Ini 20-22% lebih tinggi tidak hanya ukuran cadangan internasional Rusia ($ 535 miliar), tetapi juga total beban utang luar negeri ekonomi Rusia pada musim gugur 2008. menjelang fase akut krisis.

Agak sebelumnya, muncul informasi di media bahwa Kementerian Keuangan berencana pada 2016. menaikkan peringkat kredit jangka panjang Rusia menjadi 'A' pada skala Fitch dan S&P dan 'A3' pada skala Moody. Rupanya, para pejabat Kementerian Keuangan memahami dekrit yang dikeluarkan oleh mereka "dari atas" secara harfiah, membawa mereka "di bawah tenda" dan sekarang bekerja keras untuk "meningkatkan citra investasi" Rusia. Sebagaimana layaknya kaum liberal, mereka bekerja "di atas kertas" - mereka mengadakan konferensi dan pertemuan, berpartisipasi dalam forum dan simposium, dan sekarang mereka juga melibatkan bank-bank Amerika sehingga mereka, tampaknya, akan membantu mereka "bernegosiasi" dengan lembaga pemeringkat internasional tentang kedaulatan revisi. peringkat kredit Rusia.

Cukup indikasi bahwa Wakil Menteri Keuangan Sergei Storchak mengatakan kepada media pada akhir Mei bahwa salah satu lembaga pemeringkat internasional akan mulai bekerja untuk mengkonfirmasi atau merevisi peringkat Rusia. Terlepas dari kenyataan bahwa profil wakil perdana menteri Igor Shuvalov menyatakan bahwa dia tidak melihat alasan untuk merevisi peringkat tersebut. Dalam hal ini, argumen dan tesis Kementerian Keuangan, pada prinsipnya, menjadi tidak dapat dipahami -?

Dan krisis keuangan dan ekonomi global 2008-2009. dengan jelas menunjukkan tingkat bias, bias, motivasi komersial, dan ketidakprofesionalan penuh dari tiga lembaga pemeringkat terbesar Amerika, yang meremehkan risiko pada instrumen keuangan derivatif (yaitu derivatif: MBS, ABS, CDS, dll.) menjadi insentif untuk meniup gelembung di pasar keuangan pada tahun 2002-2007. (terutama di pasar perumahan dan sekuritas berbasis hipotek) dan menjadi pemicu runtuhnya pasar keuangan pada tahun 2007.

Peringkat kredit yang diberikan oleh "tiga besar" lembaga pemeringkat AS (S&P, Fitch, Moody's) adalah fiksi besar dan alat untuk memanipulasi kesadaran publik - mereka praktis tidak ada hubungannya dengan penilaian kelayakan kredit dan solvabilitas penerbit dan peminjam sekuritas. Lembaga pemeringkat memainkan peran penting yang mendasar dalam sistem moneter dan keuangan internasional yang ada dan proses globalisasi keuangan yang sedang berlangsung. Mereka bertindak sebagai pengatur pergerakan modal internasional - investasi langsung, modal spekulatif "panas", pinjaman dan pinjaman luar negeri, deposito, dll.

Mereka menentukan arah pergerakan lintas batas modal keuangan - menunjukkan di mana dan dalam aset apa yang dapat diinvestasikan, siapa yang akan dipinjamkan dan pada tingkat bunga apa, dalam kondisi apa untuk menyediakan pembiayaan, dalam sekuritas apa dan dalam mata uang apa untuk menyimpan cadangan internasional., dll. Faktanya, lembaga pemeringkat menentukan siapa dan dengan syarat apa dalam ekonomi global akan menerima pendanaan dan siapa yang tidak. Rupanya, JP Morgan memiliki motif dan tujuan yang jauh lebih serius daripada sekadar menjilat pejabat Rusia.

Cukup indikatif bahwa Kementerian Keuangan bukan yang pertama mengambil jalan ini - beberapa bulan lalu diketahui bahwa Pemerintah Dmitry Medvedev menandatangani perjanjian dengan kelas berat lain dari Wall Street (bank investasi Goldman Sachs), yang menurutnya salah satu lembaga keuangan paling berpengaruh di Amerika Serikat dan juga salah satu pemegang saham terbesar Federal Reserve AS akan berjuang untuk meningkatkan citra investasi Rusia di antara investor asing.

Yang juga luar biasa adalah fakta bahwa kepala Goldman Sachs (sumber personel untuk bank sentral dan menteri keuangan di seluruh dunia) Lloyd Blankfein mengepalai dewan luar negeri untuk pembentukan pusat keuangan internasional di Rusia. Dengan kata lain, kepala bank investasi Amerika terbesar dan tak tersentuh bertindak sebagai pengawas dan koordinator tindakan Pemerintah Rusia, yang harus menciptakan kondisi yang paling menguntungkan untuk keuntungan ekstra oleh spekulan keuangan internasional dan modal transnasional di Rusia. Dan selanjutnya ekspor tanpa hambatan (yaitu repatriasi) modal ke luar negeri.

Kemungkinan besar, baik JP Morgan Chase dan Goldman Sachs mengejar beberapa tujuan sekaligus, bersembunyi di balik slogan tentang "amal". Pertama-tama, sejauh dapat dinilai, mereka sedang mempersiapkan Rusia untuk ekspansi besar-besaran pinjaman eksternal dan masuk ke pasar modal pinjaman internasional. Rencana ini dijabarkan dengan jelas seperti dalam undang-undang “Tentang anggaran federal untuk 2013. dan periode perencanaan untuk 2014-2015. "dan" ". Kedua dokumen tersebut menyiratkan pertumbuhan yang cepat dari pinjaman internal dan eksternal oleh Pemerintah Rusia dalam 5-7 tahun mendatang. Dan lembaga keuangan Amerika, sejauh dapat dinilai, diminta untuk memastikan bahwa Rusia, sebagai peminjam yang berdaulat, ditarik ke dalam orbit pengaruh sistem keuangan Amerika melalui pengenaan pinjaman di Amerika Serikat.

Dengan memperluas pinjaman ke luar negeri, Rusia akan menciptakan permintaan untuk produk-produk mesin cetak AS - dolar AS yang dikeluarkan oleh Federal Reserve AS, yang akan memungkinkan elit keuangan dan politik AS untuk menyingkirkan kelebihan pasokan uang yang tercipta selama 5 tahun terakhir. emisi tak terkendali dan kebijakan "pelonggaran kuantitatif". Dan juga untuk menjamin pendapatan yang stabil dari melayani pinjaman oleh Rusia selama beberapa dekade.

Selain itu, kedua bank transnasional berniat untuk berpartisipasi dalam rencana Pemerintah dan sudah memulai privatisasi besar-besaran milik negara. Seperti yang diperlihatkan oleh praktik, penjualan bagian terbesar dan paling lezat milik negara dilakukan untuk kepentingan modal transnasional dan bank internasional, yang memiliki akses ke sumber daya keuangan yang praktis tidak terbatas dan sangat murah dalam hal biaya layanan. Baik warga negara Rusia biasa, yang pendapatan per kapita 75% tidak mencapai tingkat rata-rata di Rusia (24 ribu rubel), maupun usaha kecil dan menengah tidak memiliki akses ke sumber daya keuangan jangka panjang dengan tingkat bunga yang dapat diterima. Perusahaan industri Rusia tidak mampu menarik pinjaman bahkan untuk membiayai modal kerja dan mengisi kembali MTZ, apalagi membiayai investasi modal dalam aset tetap dan berpartisipasi dalam privatisasi.

Menyadari hal ini, bank-bank Amerika berusaha menciptakan kondisi yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri dan memberikan akses istimewa kepada perusahaan-perusahaan milik negara yang paling menguntungkan dan menarik dan bank-bank untuk diprivatisasi. Selain itu, bank-bank Amerika yang sama ini dan rekan-rekan mereka dari negara-negara zona euro dan Inggris Raya bertindak sebagai konsultan dan penilai properti negara Rusia. Ada konflik kepentingan. Namun, Pemerintah tidak terlalu memperhatikan "hal sepele" seperti itu - dalam menarik investor asing yang didambakan tersebut (dan 92% dari semua investasi asing dalam ekonomi Rusia berasal dari pinjaman dan pinjaman yang diberikan oleh bank asing), Pemerintah siap untuk membuat pengorbanan apapun.

Pengalaman memprivatisasi 7, 58% saham biasa Sberbank dan 10% VTB (dengan diskon 21% dari harga saat ini!) Jelas menunjukkan bahwa investor utama di perusahaan penting yang strategis adalah lembaga keuangan asing dan bank internasional. Untuk semua penampilan, justru untuk menciptakan kondisi yang paling menguntungkan untuk penetrasi ke dalam ekonomi Rusia dan mengurangi harga perusahaan dan bank yang termasuk dalam program privatisasi properti negara, bank-bank Amerika secara aktif setuju untuk bertindak sebagai konsultan Pemerintah dan Kementerian Keuangan.

Gim ini pasti sepadan dengan lilinnya - yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak masa "privatisasi voucher" kriminal dan lelang pinjaman-untuk-saham fiktif tahun 1990-an dimulai. "Distribusi gajah" dan redistribusi barang milik negara yang paling enak. Demi tujuan seperti itu, seseorang dapat setuju untuk bekerja sebagai konsultan secara gratis - potensi keuntungan dan keuntungan rejeki nomplok, serta prospek membangun kendali atas perusahaan dan bank Rusia terbesar dengan harga istimewa, lebih besar daripada semua biaya langsung.

Selain itu, dalam situasi di mana uang pada dasarnya tidak memerlukan biaya, suku bunga pinjaman di Amerika Serikat dan Zona Euro berada pada posisi terendah dalam sejarah mutlak (di zona negatif, bahkan dengan memperhitungkan inflasi resmi), dan bank sentral utama terus mengeluarkan cadangan secara tak terkendali. mata uang dan membanjiri ekonomi dunia "Panas" modal spekulatif. Dalam hal ini, privatisasi, seperti yang ditunjukkan dengan benar oleh akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia Sergey Glazyev, dan sepenuhnya memperoleh karakter penyerahan kekuasaan tertinggi dalam ekonomi dengan imbalan uang kertas dan kredit yang tidak berharga, yang dikaitkan dengan hilangnya kedaulatan finansial dan ekonomi.

Dan yang terakhir … Jika kita ingin menangani masalah peningkatan peringkat kredit negara Rusia dengan serius, dan bukan dengan obrolan kosong dan memotong sumber daya anggaran, maka akan jauh lebih tepat untuk memulai dari ujung yang lain - tidak mempekerjakan bank-bank besar Amerika sebagai negosiator dan pelobi. untuk kepentingan Rusia di luar negeri, yang, dengan menggunakan otoritas, sumber daya administratif, dan kekuatan finansial mereka, secara informal dapat menekan lembaga pemeringkat dan dengan demikian meningkatkan peringkat Rusia. Kita harus mulai dengan membangun sistem domestik untuk menilai risiko keuangan dan menentukan tingkat kelayakan kredit peminjam dengan membuat lembaga pemeringkat Rusia.

Di jalan inilah China pergi, kepemimpinan yang, tidak seperti rekan-rekan Rusia, sangat menyadari kepentingan nasional negara dan kepentingan komersial modal domestik dan, bukannya bersumpah cinta kepada investor asing dan merangkak berlutut di depan lembaga pemeringkat asing, itu menciptakan kepentingan sendiri independen oligarki keuangan dari Wall Street, dan lembaga pemeringkat kepentingan geoekonomi AS Dagong. Ya, tentu saja, ketika memasuki pasar modal pinjaman atau ekuitas internasional, pemerintah China, serta perusahaan dan bank China, dipandu oleh peringkat lembaga pemeringkat Amerika.

Namun, di Cina 35-40 tahun yang lalu, kursus telah diambil untuk membangun sistem perbankan investasi yang kuat dan mandiri serta sistem keuangan yang kompetitif yang mampu membiayai pertumbuhan ekonomi dan modernisasi produksi dan menyediakan sumber daya investasi jangka panjang dengan harga yang relatif rendah. persentase (4-6% per tahun, berbeda dari 16-20% di Rusia). Dan berkat kehadiran sistem keuangan yang kuat berorientasi nasional yang ditujukan tidak hanya dan tidak hanya untuk spekulasi keuangan tetapi juga untuk meminjamkan ke sektor riil ekonomi dan populasi, serta memperluas aktivitas investasi dan memastikan reproduksi yang diperluas, China semakin meningkat. tergantung pada investasi asing dan pasar modal internasional.

().