Operasi Pasar Keuangan: Penipuan Master Uang Emas

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 16:08

Pemain serius di pasar keuangan tahu bahwa memahami bagaimana pasar ini bekerja tidak mungkin tanpa memahami apa yang terjadi dan apa yang mungkin terjadi dengan emas.

Emas adalah poros sistem keuangan dunia

Poros pasar keuangan dunia adalah emas. Dan di sekitar poros ini berbagai sekuritas (saham, obligasi pemerintah dan korporasi, ribuan derivatif) berputar dalam volume yang diukur dalam puluhan dan ratusan triliun dolar. Tetapi para pemain dengan instrumen keuangan kertas apa pun memeriksa keputusan dan tindakan mereka terhadap keadaan dan prospek pasar emas yang diharapkan.

Bank sentral juga dipandu oleh emas dalam keputusan mereka yang mempengaruhi tingkat unit moneter yang dikeluarkan. Tetapi di antara bank sentral ada satu yang tidak hanya mengamati lintasan "logam kuning", tetapi mencoba untuk secara aktif mempengaruhi lintasan ini. Kita berbicara tentang Bank Sentral Amerika - Sistem Cadangan Federal AS, pemegang saham utama yang saya sebut "pemilik uang."

Emas adalah pesaing berbahaya bagi dolar AS

Pada Konferensi Jamaika 1976, terjadi pemisahan dolar AS dari "jangkar emas". Dolar telah menjadi "kertas". Tetapi keputusan konferensi Jamaika untuk mendemonstrasikan emas (yaitu mengubahnya dari logam moneter menjadi komoditas) adalah murni legal. Dan para pemain di pasar keuangan tidak dipandu oleh keputusan hukum, tetapi oleh harga.

Agar dolar kertas memiliki status mata uang dunia, perlu bahwa pesaing utamanya dan tidak terucapkan - emas - akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan yang "hijau". Atau setidaknya tidak menaikkan harga. Kampanye propaganda yang kuat diselenggarakan melawan "logam kuning" pada paruh kedua tahun 1970-an. Demikian Paul Volcker, Presiden Federal Reserve Bank of New York pada 1975-1979. (dan Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve System AS pada 1979-1987) "bernubuat" bahwa seiring waktu harga emas akan menjadi sedikit lebih tinggi dari harga besi, yang, kata mereka, emas sama sekali tidak berguna. logam.

Namun, "nubuat" seperti itu tidak membantu. Harga "logam kuning" telah merangkak naik. Di bawah standar dolar-emas (secara resmi berlaku sebelum konferensi Jamaika), harga resmi emas adalah $35 per troy ounce, dan pada awal 1970-an, sebagai akibat dari devaluasi dua dolar, menjadi sama dengan $42,2. Dan setelah konferensi Jamaika, harga emas dengan cepat melampaui angka $ 100, yang secara serius mengkhawatirkan para arsitek sistem moneter dan keuangan baru.

Intervensi verbal terhadap emas harus dilengkapi dengan intervensi menggunakan "logam kuning". Beberapa ratus ton emas dijual dari cadangan emas Departemen Keuangan AS dan Dana Moneter Internasional. Tapi ini tidak menghentikan harga untuk "logam kuning". Pada awal 1980-an, mereka mencapai angka $800 dan hampir mencapai $850.

Kelahiran kartel emas

Kepanikan pecah di antara "pemilik uang" yang bertaruh pada dolar kertas. Emas tidak mau mematuhi keputusan sistem Jamaika dan di depan mata kita sendiri menghancurkan pesaingnya - mata uang "hijau". Dalam kerahasiaan yang dalam, sebuah rencana disiapkan untuk menghemat uang kertas. Inti dari rencananya adalah bermain melawan emas. Diputuskan untuk melibatkan Departemen Keuangan Amerika dalam permainan ini, serta Federal Reserve Bank of New York, bank sentral utama, serta bank komersial dan investasi swasta terkemuka, di antaranya American Goldman Sachs akan memainkan peran khusus..

Bahkan, kartel emas rahasia telah dibuat. Dia harus melakukan intervensi emas konstan di pasar keuangan, tidak membiarkan "logam kuning" mengangkat kepalanya. Bagaimana intervensi semacam itu seharusnya dilakukan?

Pertama, dengan mengorbankan emas metalik dari cadangan resmi (di Amerika Serikat, ini adalah cadangan Departemen Keuangan, di negara lain - cadangan Bank Sentral).

Kedua, dengan mengorbankan "emas kertas". Ini mengacu pada berbagai derivatif keuangan, derivatif yang terkait dengan emas (berjangka, opsi, dll.).

Kartel diciptakan, fase paling aktif dari aktivitasnya jatuh pada 1990-an. Intervensi besar-besaran oleh anggota kartel yang menggunakan emas logam dan kertas memiliki efek yang diinginkan: pada bulan Desember 2000, harga jatuh ke rekor terendah $271. Pada saat yang sama, posisi dolar AS di dunia mencapai puncaknya. Pada tahun 90-an abad terakhir, puncak globalisasi keuangan dan ekonomi terjadi, di mana jejak kemenangan dolar Amerika disembunyikan.

Gangguan pertama dalam aktivitas kartel emas

Pada abad ke-21, kartel emas mulai gagal. Dengan demikian, peristiwa tragis 11 September 2001 di New York menggoyahkan pamor dolar AS dan memicu kenaikan harga emas. Pada tahun 2000-an, volatilitas harga emas meningkat secara signifikan, dengan tren kenaikan harga "logam kuning" yang stabil.

Pada akhir 2012, rekor harga $ 1.662 tercapai. Kemudian, tentu saja, dia tenggelam. Tahun lalu, rata-rata harga emas tahunan mendekati angka $1.300. Tahun ini sudah "rusak" dengan percaya diri. Batang $ 1.400 telah dipatahkan.

Para ahli berharap bahwa tahun depan harga akhir tahun 2012 dapat dilampaui dan rekor baru sepanjang masa akan ditetapkan. Tentu saja ini tidak akan menjadi rekor yang mutlak mutlak, karena jika kita hitung ulang harga emas di awal tahun 1980 dalam dolar modern, maka rekor saat itu masih akan ada di tahun depan.

Apapun itu, tapi tidak ada yang meragukan stabilnya tren kenaikan harga emas dalam jangka panjang. Di satu sisi, ini karena alasan geopolitik dan geoekonomi yang kompleks (saya tidak akan membicarakannya sekarang). Di sisi lain, tren ini tak terhindarkan karena kartel emas global sudah kehabisan tenaga.

Lelah dalam arti harfiah: sebagian besar cadangan emas, dengan bantuan intervensi reguler yang dilakukan, telah habis. Selain itu, kita harus memperhitungkan bahwa hari ini hubungan sekutu antara Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat telah melemah. Yang terakhir tidak mau menghabiskan sisa cadangan emas mereka untuk mendukung dolar AS lebih lama lagi.

Perjanjian Washington - Kartel Emas Bank Sentral

Terlepas dari kenyataan bahwa kartel emas yang saya sebutkan sangat rahasia, sebagian darinya memiliki (dan masih memiliki) status hukum sepenuhnya. Kita berbicara tentang kesepakatan antara Bank Sentral negara-negara Barat terkemuka, yang disebut "Perjanjian Washington". Tepat dua puluh tahun yang lalu, pada tahun 1999, pada pertemuan di Washington, Bank Sentral menandatangani kesepakatan untuk mempertahankan harga minimum untuk "logam kuning".

Bagian utama dari perjanjian ini adalah penentuan batas penjualan emas - umum dan untuk masing-masing Bank Sentral secara terpisah. Mereka mengatakan bahwa bank sentral tidak boleh melebihi batas ini agar tidak menurunkan harga emas ke tingkat alas. Perjanjian tersebut melibatkan dua lusin bank sentral, yang menyumbang hampir setengah dari semua cadangan emas resmi di dunia pada akhir 1990-an. Batas umum untuk lima tahun ditetapkan 2.000 ton, yaitu. 400 ton per tahun.

Perjanjian tersebut diperpanjang pada tahun 2004, batas total ditingkatkan menjadi 2.500 ton, yaitu. 500 ton per tahun. Perpanjangan berikutnya pada 2009, partai kembali ke batas tahunan 400 ton. Pada tahun 2014, ada perpanjangan lima tahun terakhir, tetapi kali ini tidak ada batasan dan kuota yang ditetapkan untuk masing-masing bank sentral. Ia hanya mengungkapkan keinginan untuk menunjukkan solidaritas dalam perjuangan mempertahankan harga emas.

Orang-orang yang tidak berpengalaman, yang membiasakan diri dengan dokumen-dokumen Perjanjian Emas Washington, dapat sampai pada kesimpulan bahwa perjanjian kartel dibuat antara Bank Sentral yang bertujuan untuk mempertahankan harga minimum emas dengan membatasi penjualan logam mulia dari cadangan.

Faktanya, Perjanjian Washington adalah contoh nyata dari bahasa Kabbalis keuangan, yang terkadang harus dipahami sebaliknya. Jadi, dalam terjemahan teks-teks Perjanjian Washington ke dalam bahasa Rusia, arti kartel Bank Sentral justru bermain untuk kejatuhan emas. Batasan dan kuota umum tersebut, yang saya sebutkan di atas, adalah volume emas yang wajib dijual oleh bank sentral dari cadangannya. Dan para ahli emas sangat menyadari arti sebenarnya dari Perjanjian Washington. Pada tahun 1999, Washington menetapkan tata letak emas untuk pengikutnya. Kemudian tidak ada sekutu yang berani melepaskan diri dari memenuhi tugas Washington.

Selama periode pertama Perjanjian Washington (1999-2004), Bank Nasional Swiss (NSB) secara khusus membedakan dirinya dengan menjual 1, 17 ribu ton "logam kuning". Penjual terbesar lainnya adalah Bank of England (345 ton) dan Bank Sentral Belanda (235 ton).

Selama periode kedua (2004-2009), Bank Prancis (572 ton), Bank Sentral Eropa (271 ton) dan lagi NBS (380 ton) menonjol.

Pada tahap ketiga (2009–2014), antusiasme peserta kartel akhirnya mereda. Tidak ada penjualan besar. Bank sentral turun dengan penjualan simbolis beberapa ton per tahun.

Tahap keempat (sejak 2014) bahkan tidak bisa disebut “lamban”. Tak satu pun dari pihak dalam perjanjian menjual emas. Satu-satunya pengecualian adalah Bundesbank. Bank Sentral Jerman menjual 2-4 ton per tahun (dan itupun untuk mencetak koin). Dan, ngeri, beberapa anggota kartel menjadi pembeli bersih "logam kuning".

Hukuman emas pada kematian

Saat ini, 22 Bank Sentral berpartisipasi dalam Perjanjian Washington, dan itu akan berakhir pada 26 September tahun ini. Anda tidak perlu menjadi seorang nabi untuk memprediksi bahwa tidak akan ada pembaruan perjanjian. Menjadi sangat mahal untuk bermain karena jatuhnya emas. Kartel emas melawan arus.

Tahun lalu, menurut IMF, pembelian bersih emas oleh bank sentral dunia sebesar 651 ton. Anggota kartel tersinggung melihat bagaimana bank sentral lain membeli emas dengan harga yang akan disebut "konyol" besok. Arti memperpanjang perjanjian hilang bahkan karena Presiden AS Trump berusaha melemahkan dolar AS. Dan kartel emas Bank Sentral diciptakan untuk mendukung mata uang "hijau".

Kartel emas juga memiliki bagian yang tidak terlihat. Ini adalah bagian yang memastikan transfer emas metalik tanpa pemberitahuan dari ruang bawah tanah dan brankas bank sentral ke pasar dunia. Transfer tersebut diformalkan dalam bentuk transaksi pinjaman emas dan leasing emas.

Reservoir emas utama untuk operasi semacam ini adalah cadangan emas Departemen Keuangan AS, yang, seperti yang Anda ketahui, disimpan di brankas Fort Knox. Menurut statistik resmi AS, nilai stok ini tidak berubah selama bertahun-tahun, sama dengan 8100 ton. Namun, ada banyak tanda bahwa brankas Fort Knox telah lama kosong, dan emas Departemen Keuangan Amerika telah lama beredar di pasar dunia.

Jadi, kita menyaksikan akhir tidak hanya kartel Bank Sentral di bawah nama "Perjanjian Washington", tetapi juga seluruh kartel emas - penipuan terbesar "pemilik uang" abad terakhir.