Pemulihan makna. Apa itu uang? bagian 3

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 16:08

Awal

Pada bagian ini saya ingin menunjukkan secara rinci bagaimana sistem kolonial modern perampokan negara-negara yang disebut "berkembang", dibangun di atas sistem keuangan internasional dengan apa yang disebut mata uang "cadangan", beroperasi hari ini. Sekarang ada beberapa orang yang membicarakan hal ini, tetapi sejauh ini, sayangnya, saya belum melihat penjelasan tentang mekanisme ini yang dapat dimengerti oleh kebanyakan orang di antara mereka. Dan terkadang bahkan versi penjelasan yang salah muncul, yang semakin membingungkan orang dalam memahami topik ini.

Mari kita mulai dengan melihat model sederhana perdagangan internasional antara dua negara. Sebagai contoh, mari kita ambil contoh, penjualan minyak oleh Rusia di luar negeri, jika ini terjadi dalam sistem pertukaran yang adil.

Pada tahap pertama, kami menjual minyak kami ke negara X tertentu untuk mata uang tertentu di negara X ini. Namun di dalam Rusia, hanya rubel Rusia yang dapat digunakan sebagai uang. Oleh karena itu, mata uang negara X ditukar oleh Bank Sentral dengan rubel pada nilai tukar tertentu. Selanjutnya, rubel ini memasuki ekonomi Rusia dalam bentuk gaji kepada karyawan perusahaan minyak, pembayaran untuk layanan atau barang yang telah diterima perusahaan minyak dari organisasi lain, serta melalui pembayaran pajak atas jumlah ini dalam bentuk pembayaran tertentu. dari anggaran (sekali lagi, gaji atau pembayaran untuk barang atau jasa).

Tetapi kita memiliki ketidakseimbangan dalam perekonomian negara, karena rubel telah memasuki perekonomian, tetapi tidak ada barang dan jasa yang sesuai dengan jumlah uang ini, karena barang dalam bentuk minyak telah pergi ke negara X. Jika semuanya dibiarkan ini cara, maka inflasi akan dimulai di negara tersebut, yaitu penurunan daya beli uang.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan keseimbangan, sangat penting bahwa tahap 2 terjadi, di mana Rusia menerima barang atau jasa dengan jumlah yang sama dalam mata uang negara X dari negara X, yang menerima minyak kita.

Perusahaan perdagangan, untuk membawa barang dari negara X ke Rusia untuk dijual, menukar rubel yang mereka miliki (dana mereka sendiri atau uang pinjaman) di Bank Sentral dengan mata uang negara X. Kemudian mereka membeli barang di negara X, membawanya ke Rusia, di mana mereka menjualnya lagi untuk rubel yang sebelumnya dibayar untuk minyak yang dijual di luar negeri.

Perekonomian telah memulihkan keseimbangan uang yang dikeluarkan ke dalam sirkulasi dan barang-barang yang dapat dibeli dengan mereka, karena barang-barang dari negara X muncul dalam jumlah yang sama dengan yang diterima untuk penjualan minyak. Tidak ada alasan untuk inflasi.

Omong-omong, perhatikan bahwa dalam skema ini sama sekali tidak masalah untuk mata uang apa untuk menjual minyak ke luar negeri, untuk rubel atau untuk mata uang negara X. Jika kita memutuskan bahwa minyak akan dijual hanya untuk rubel, maka dalam kasus ini pertukaran mata uang negara X untuk rubel akan diproduksi bukan oleh perusahaan Rusia yang menjual minyak dari Rusia, tetapi oleh perusahaan asing dari negara X, yang membeli minyak ini.

Ini juga merupakan poin yang sangat penting bahwa mata uang yang diterima selama pertukaran dari negara X antara tahap pertama dan kedua disimpan di Bank Sentral sepanjang waktu.

Yang paling menarik adalah bahwa skema yang dijelaskan di atas bukanlah semacam model fiksi yang abstrak. Menurut skema yang sangat mirip, Uni Soviet berdagang dengan negara-negara sosialis dari tahun 1950 hingga 1964. Kesepakatan tentang pertukaran komoditas disimpulkan antara kedua negara, yang menurutnya bank-bank resmi dipilih, yang diperintahkan untuk menyimpan catatan operasi ini. Akuntansi ini dilakukan dalam apa yang disebut "kliring rubel", ketika, ketika beberapa barang dikirim dari Uni Soviet ke negara tertentu dengan jumlah tertentu, itu dicatat dalam "kliring rubel" pada rekening khusus di bank resmi. Dalam hal pengiriman pengembalian barang dari negara tertentu ke Uni Soviet, jumlah "rubel kliring" yang sesuai didebit dari akun ini. Satu-satunya perbedaan dengan skema kami adalah bahwa unit akuntansi khusus digunakan untuk akuntansi - "rubel kliring", dan bukan mata uang salah satu dari dua negara yang berpartisipasi dalam pertukaran. Setelah 1964, "rubel yang dapat ditransfer" khusus diperkenalkan untuk pertukaran antara negara-negara CMEA. Mata uang nasional ditukar dengan kliring atau rubel yang dapat dipindahtangankan dengan kurs tetap resmi.

Tetapi sistem perdagangan internasional saat ini tidak bekerja persis seperti itu.

Pertama, pemilik perusahaan yang menjual apa pun di luar negeri, termasuk minyak, tidak ada gunanya membawa semua hasil mata uang asing dari penjualan ke Rusia. Jauh lebih mudah untuk segera menarik sebagian dari hasil ini melalui perusahaan luar negeri ke rekening di bank asing. Misalnya, dengan nilai pasar $ 60 per barel, minyak dijual dari Rusia ke perusahaan lepas pantainya sendiri dengan harga, misalnya, $ 30 per barel (nilainya diambil secara kondisional, misalnya). Dengan demikian, perbedaan jumlah $ 30 per barel, pada prinsipnya, tidak pergi ke Rusia, tetapi segera tetap di luar negeri.

Dari mata uang yang tetap masuk ke Rusia, sebagian lagi dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham asing, yang saat ini hampir semua perusahaan minyak, termasuk milik negara. Bagian dari dolar ini juga berakhir bukan di Rusia, tetapi di luar negeri, yaitu, dituangkan ke dalam ekonomi negara-negara lain.

Selanjutnya, bank sentral tidak membeli semua mata uang, tetapi hanya sebagian saja. Undang-undang tentang pengaturan valuta asing memberikan hak Bank Sentral Federasi Rusia untuk menetapkan standar penjualan wajib pendapatan valuta asing. Dalam periode yang berbeda, ditetapkan dari 50% menjadi 75% (setelah krisis 1998). Kemudian ada masa ketika standar diturunkan menjadi 25%, dan sekarang Bank Sentral secara umum menetapkannya sama dengan 0%, karena sedang menempuh kebijakan liberalisasi pasar valuta asing.

Inti dari standar ini adalah bahwa ketika berlaku, semua peserta dalam transaksi valuta asing diwajibkan untuk menjual bagian dari mata uang yang ditetapkan oleh standar pada tingkat tetap yang ditetapkan oleh Bank Sentral Federasi Rusia, dan mereka dapat menjual hanya sisa mata uang pada pertukaran mata uang dengan kurs komersial.

Tetapi fakta bahwa Bank Sentral Federasi Rusia telah menetapkan standar penjualan wajib 0% tidak berarti sama sekali bahwa Bank Sentral telah berhenti menjual atau membeli mata uang di pasar valuta asing sama sekali. Ini hanya berarti bahwa Bank Sentral telah menolak untuk menggunakan haknya, yang diberikan kepadanya oleh hukum, untuk membeli mata uang pada kurs yang telah ditetapkannya sendiri. Artinya, pada kenyataannya, itu berubah menjadi spekulan mata uang lain di bursa saham, membeli dan menjual mata uang, seperti semua pelaku pasar lainnya, pada tingkat yang ditentukan selama perdagangan oleh penjual mata uang tertentu.

Yang paling menarik adalah bahwa Bank Sentral terus secara teratur membeli mata uang asing, karena merupakan agen Kementerian Keuangan Federasi Rusia untuk transaksi valuta asing dalam penerapan apa yang disebut "aturan anggaran". Hal ini sangat menarik, tetapi kita akan melihatnya nanti. Sekarang hal utama adalah bahwa Bank Sentral Federasi Rusia tidak menukar mata uang dari cadangannya sendiri kepada pemerintah, tetapi membeli mata uang atas nama Kementerian Keuangan Federasi Rusia dengan kurs pasar pada pertukaran mata uang.

Pada saat yang sama, spekulan mata uang pada operasi ini dilas dua kali, karena, menurut undang-undang saat ini, semua pembayaran di Federasi Rusia, termasuk pembayaran pajak, dilakukan dalam rubel. Artinya, perusahaan minyak, untuk membayar pajak atas penjualan minyak, pertama-tama menjual dolar yang mereka terima ke bank komersial di bursa mata uang. Kemudian mereka membayar pajak dalam rubel, yang masuk ke anggaran Federasi Rusia, setelah itu Kementerian Keuangan Federasi Rusia mentransfer sebagian dari uang ini ke Bank Sentral, sehingga ia kembali membeli dolar di pertukaran mata uang. Artinya, bank komersial menerima komisi yang sesuai pertama-tama ketika perusahaan minyak menukar dolar dengan rubel, dan kemudian ketika Bank Sentral menukarkan kembali rubel dengan dolar untuk Kementerian Keuangan.

Menarik juga bahwa sejak Februari 2017, Bank Sentral Federasi Rusia dan Kementerian Keuangan telah mengklasifikasikan data pembelian mata uang asing di pasar domestik, yang dengan sendirinya sudah sugestif.

Selain itu, Bank Sentral Federasi Rusia terus secara teratur membeli mata uang asing di bursa untuk mengisi kembali apa yang disebut cadangan emas dan valuta asing. Dan di sinilah kesenangan dimulai. Faktanya adalah bahwa sebagian besar cadangan emas dan valuta asing Bank Sentral Federasi Rusia dan "dana cadangan" dan "dana kesejahteraan nasional" sama sekali tidak disimpan dalam dolar! dikirim ke anggaran AS, dan alih-alih mereka, Bank Sentral dan Departemen Keuangan menerima "kewajiban utang", tingkat yang saat ini berkisar dari 1,2% hingga 2,8%, tergantung pada periode pinjaman dari 1 bulan hingga 30 tahun. Tetapi, jika Anda berpikir bahwa ini adalah bunga tahunan, seperti dalam kasus pinjaman di bank umum, maka Anda salah besar. Inilah tepatnya keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari membeli obligasi ini. Artinya, pada awalnya obligasi dijual di bawah nilai nominalnya, dan ditebus pada akhirnya pada nilai nominal yang ditentukan. Artinya, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun sebesar 2,48%, obligasi dengan nilai nominal $1000 akan dijual kepada Anda seharga $975,2. Oleh karena itu, jika kita menghitung ulang pendapatan yang diterima secara tahunan, kita hanya akan mendapatkan 0, 248% per tahun!

Sekarang bandingkan hasil 0,248% pada obligasi AS dengan tingkat pinjaman dari bank komersial. Misalnya, baru-baru ini salah satu bank dengan tegas menawari saya untuk mengambil pinjaman "dengan persyaratan yang menguntungkan" selama 5 tahun dengan tingkat 29,5% per tahun (untuk itu saya segera dikirim ke alamat yang sesuai).

Yang saya maksudkan adalah bahwa sebenarnya uang itu diberikan kepada pemerintah federal AS secara praktis tanpa dipungut biaya.

Tetapi dalam skema perdagangan internasional yang kami pertimbangkan, yang paling penting adalah bahwa jumlah yang diinvestasikan dalam kewajiban utang pemerintah federal AS dengan dalih membentuk dana cadangan dan semua jenis "cadangan" sebenarnya ditarik dari ekonomi Rusia. Untuk jumlah ini, serta tidak semua jumlah lain yang ditarik sebagai dividen atau melalui perusahaan luar negeri, kami harus membeli sejumlah besar barang, peralatan, teknologi di luar negeri. Dan jika semua ini ditambahkan bersama-sama, maka kita akan mendapatkan lebih dari satu triliun dolar, karena cadangan emas dan valuta asing Bank Sentral Federasi Rusia dan jumlah dana cadangan pemerintah Rusia saat ini melebihi 500 miliar dolar.

Selain itu, skema ini diterapkan oleh negara-negara Barat tidak hanya di Rusia, tetapi hampir di semua negara di dunia, yang mata uangnya tidak termasuk dalam daftar yang disebut "mata uang cadangan". Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa hari ini daftar "mata uang cadangan" termasuk dolar AS, pound sterling, franc Swiss, yen Jepang, dan Euro. Padahal, negara-negara inilah yang diperbolehkan memungut upeti dari negara lain dengan kedok "emas dan cadangan devisa". Pada saat yang sama, pembagian upeti antar negara sesuai dengan bagian yang dimiliki mata uang ini atau itu dalam emas dan cadangan devisa negara ini atau itu. Artinya, jika negara-negara di kawasan Pasifik-Asia dalam cadangannya memiliki persentase cadangan yang besar dalam yen Jepang, maka, akibatnya, Jepanglah yang menerima lebih banyak pendapatan dari negara-negara ini yang menguntungkannya. Secara umum, prosesnya, dengan menggunakan dolar sebagai contoh, terlihat seperti diagram berikut.

Bank komersial memberikan pinjaman dalam mata uang dolar kepada perusahaan-perusahaan AS untuk membeli barang dan jasa di negara-negara kolonial. Jika bank komersial tidak memiliki cukup dolar, maka Federal Reserve System mencetak dolar baru sebanyak yang diperlukan, karena saat ini tidak ada jaminan nyata yang diperlukan untuk uang yang dikeluarkan, dan tidak ada kontrol atas Fed oleh masyarakat atau negara bagian Amerika.

Perusahaan komersial menggunakan uang ini untuk membeli barang dan jasa di negara-negara kolonial, yang melalui mereka memasuki pasar AS. Namun sejauh ini mereka tidak dapat menjualnya, karena ekonomi AS tidak memiliki jumlah dolar yang diperlukan untuk membelinya.

Bank sentral negara-negara kolonial menukar sebagian dolar yang masuk ke negara itu dan menggunakannya untuk membeli kewajiban utang pemerintah federal AS. Kewajiban utang yang diterima membentuk "cadangan devisa" dan "dana cadangan" lainnya.

Pemerintah federal AS, setelah menerima dolar nyata dari bank sentral negara-negara jajahan, mengarahkan mereka untuk membayar pengeluaran anggaran negara AS, yaitu membayar gaji pegawai negeri dan militer, membayar berbagai tunjangan sosial, seperti serta untuk pengeluaran lainnya.

Jadi, setelah melewati rantai ini, dolar nyata berakhir dengan warga AS, yang dapat menggunakan uang ini untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan Amerika yang dibeli di negara-negara kolonial. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan Amerika, dengan menjual kembali barang dan jasa, dapat mengembalikan pinjaman yang diambil sebelumnya kepada bank komersial.

Tentu saja, tidak semua dolar yang berpartisipasi dalam proses yang dijelaskan melewati rantai ini, karena bank sentral negara-negara kolonial sama sekali tidak membeli semua jumlah mata uang yang masuk ke negara itu. Ini hanya bagian yang merupakan pajak kolonial yang dikumpulkan melalui sistem keuangan internasional. Ada juga perputaran uang dan barang secara umum, yang diperlukan untuk memastikan proses aktual penggalian sumber daya atau produksi barang. Tetapi jumlah yang ditarik dari ekonomi negara-negara kolonial dengan dalih membentuk berbagai cadangan, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga negara-negara yang mata uangnya digunakan sebagai cadangan. Jika ada pertukaran yang adil, seperti ditunjukkan di atas dalam diagram pertama, maka pihak kedua harus mengembalikan barang, sumber daya atau jasa untuk seluruh jumlah yang dibayarkan untuk barang atau sumber daya negara koloni.

Tetapi penarikan uang riil melalui bank sentral dengan kedok "cadangan" bukanlah satu-satunya mekanisme untuk mengumpulkan upeti dari negara-negara jajahan. Ada cara lain yang akan kita lihat di bagian selanjutnya.

Kelanjutan